Doamna Milligan îl îmbrățișează pe Arthur.

Remi și prietenii lui sunt invitați să urce pe vapor.

Arthur spune fabula pe din afară, fără greşeală.

Remi află despre problemele de sănătate ale lui Arthur.

Artiștii trupei sunt văzuți de persoanele aflate pe un vapor micuț, elegant.

Remi îl sfătuiește pe Arthur cum să învețe fabula.

Arthur plânge deoarece nu reușește să învețe fabula „Lupul şi mielul”.